Vruće ribe ližu macu jedna drugoj

Balada o Johnnyju Nathanu, prvi dio. Kako 1950-te postaju 1960-e, isprani doo-wop pjevač Johnny Nathan se našao bez publike, a njegova muzička relevantnost blijedi brže od njegovog dostojanstva. Dok depresivni Johnny razmišlja o napuštanju muzičkog biznisa, prilaze mu dvije bivše obožavateljice, Abigail Mac i Jessa Rhodes, obučene u vrhuncu mode cvjetne moći. Abigail i Jessa odvlače Johnnyja do hipijevske ljubavi, gdje mu oduševljavaju dozirajući mu LSD i pokazujući mu koliko prljava slobodna ljubav može biti.